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          光大證券-浙江鼎力-603338-2022年中報點評:業績符合預期,盈利能力有望繼續提升-220813

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          日期:2022-08-14 11:50:26 研報出處:光大證券
          股票名稱:浙江鼎力 股票代碼:603338
          研報欄目:公司調研 陳佳寧,楊紹輝  (PDF) 3 頁 319 KB 分享者:xion******013 推薦評級:增持
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          研究報告內容
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            上半年業績穩健增長,盈利能力有望繼續提升

            浙江鼎力2022年上半年實現營業收入29.4億元,同比增長14.2%;實現歸母凈利潤5.7億元,同比增長13.3%;基本每股收益1.13元。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】公司2022年上半年毛利率為28.0%,同比下降1.2個百分點,主要由于收入結構變化和北美產品價格調整;凈利率為19.5%,同比下降0.2個百分點。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)隨著下半年原材料成本下行,海外產品占比提升,公司綜合毛利率有望繼續提升。

            積極開拓海外優質市場,提升高毛利業務占比

            2022年上半年,公司實現海外市場主營業務收入16.8億元,同比增長71.9%,銷售占比達58.4%。受2022年二季度國內疫情反復影響,公司靈活快速調整市場方向,加大海外市場銷售力度。通過挖掘潛在市場,公司積極開拓新領域渠道,著力加大非貿易摩擦的一帶一路沿線地區及中東市場的開拓力度,加強與海外大型租賃公司的合作關系。公司已連續多年入圍全球高空作業設備制造商十強,更是首家進入前三強的中國品牌。我們認為公司將繼續重視海外市場的開拓,提升高毛利業務占比。

            數字化生產建設持續推進,研發創新能力持續提升

            公司持續推進數字化生產力建設,通過21年投產的大型智能高空作業平臺項目,大幅提升了公司高端智能高空作業平臺的制造工藝。公司目前在全面建設“年產4000臺大型智能高位高空平臺項目”,多幢單體主體已結頂。該項目產品具有更高米數、更大載重等特點,能夠進一步豐富公司產品線,增強差異化優勢,完善公司產品結構,更好提升公司技術水平及產能規模。公司高度重視技術研發,建有鼎力歐洲研發中心(意大利、德國)及國內省級企業研究院、省級企業技術中心、省級研發中心、省級工業設計中心等,以電動化、模塊化、智能化為技術研發方向。2022年上半年公司研發費用為0.9億元,同比增長44.7%。

            維持“增持”評級

            公司上半年業績符合預期,我們維持公司22-24年EPS預測2.23/2.70/3.18元。高空作業平臺市場成長空間廣闊,公司臂式新產能達產,產品交付量大幅增長,市占率快速提升;公司持續強化成本管控,利潤率有望回升,維持“增持”評級。

            風險提示:行業競爭加劇風險、原材料價格波動風險、匯率波動風險、美國“雙反”調查風險

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