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          天風證券-機械設備行業研究周報:風電與半導體設備具備估值性價比,自動化環比微幅改善!-221025

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          日期:2022-10-25 13:19:29 研報出處:天風證券
          行業名稱:機械設備行業
          研報欄目:行業分析 李魯靖,朱曄  (PDF) 13 頁 1,072 KB 分享者:max****l1 推薦評級:強于大市
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          研究報告內容
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            核心觀點:

            風電:原材料價格顯著下行,9月鋼價環比小幅下降。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】受益標的為軸承鏈條,國產替代過程有望加速:新強聯、五洲新春、長盛軸承,建議關注:海力風電、華伍股份、潤邦股份等。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)

            鋰電:鋰電板塊重點系鋰電貝塔有望回升。建議關注:先導智能、利元亨、聯贏激光。

            光伏:光伏設備未來增量空間大,明年有望成為topcon擴產高峰,異質結+金屬化設備持續高增。我們認為TOPCon以及HJT有望成為兩年主流。建議關注:邁為股份、高測股份、帝爾激光、奧特維、京山輕機。

            半導體設備及零部件板塊:1)美國最新芯片限制法案發布,半導體板塊迎來調整,考慮到后道設備非限制重點,且核心數字測試機技術是與國內大客戶聯合研發,建議關注長川科技;2)全球視角下將會減少一定的設備需求,考慮到半導體設備及零部件交期較長,傳導至零部件需較長時間,今明年零部件需求仍有望持續,建議關注富創精密(電子組覆蓋)、新萊應材。

            中長期核心組合回顧(建議關注):

            【光伏設備】邁為股份、高測股份、帝爾激光、奧特維;

            【風電設備】新強聯、五洲新春、長盛軸承、亞星錨鏈、華伍股份;

            【半導體】拓荊科技、新萊應材、長川科技、富創精密(電子組覆蓋);

            【自動化】歐科億、華銳精密、柏楚電子、銳科激光、伊之密、杭氧股份;

            【鋰電設備】先導智能、聯贏激光、利元亨、道森股份、東威科技;

            【其他】春風動力、奕瑞科技、華測檢測、蘇試試驗、安達智能、廣電計量等

            本周重點板塊跟蹤點評

            本周漲幅前五子行業:據申萬分類,機械子行業周漲幅較大的有:叉車(+12.37%),高空作業車(+11.28%),機床設備(+9.6%),船舶制造(+8.02%),塑料加工機械(+6.94%)。

            本周機械板塊行情表現

            機械板塊較上周上漲2.67%,滬深300指數較上周下降3.03%。機械板塊跑贏大盤1.76個百分點,漲幅居于所有板塊第3位。本周機械漲幅居前十的個股有:世嘉科技(+49.54%),優利德(+41.84%),賽騰股份(+38.35%),新萊應材(+29.43%),陜鼓動力(+26.47%),正業科技(+23.65%),海天精工(+22.5%),華東數控(+22.48%),東華測試(+20.6%),長川科技(+19.77%)。

            風險提示:原材料價格大幅波動風險;設備訂單不及預期;新冠疫情導致需求不及預期風險等。

            

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