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          西部證券-華策影視-300133-2022年三季報點評:疫情影響劇集上線進度,《萬里歸途》領跑國慶,4Q內容儲備豐富-221025

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          日期:2022-10-25 14:35:44 研報出處:西部證券
          股票名稱:華策影視 股票代碼:300133
          研報欄目:公司調研 李艷麗  (PDF) 3 頁 274 KB 分享者:250****12 推薦評級:買入
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          研究報告內容
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            事件:公司發布2022年三季報,Q3實現營業收入2.78億元,同比下滑62.59%;歸母凈利潤0.61億元,同比下滑32.32%。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】前三季度實現營業收入14.65億元,同比下滑45.84%;歸母凈利潤3.01億元,同比下滑7.10%。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)

            疫情影響劇集上線進度,收入變動幅度較大。受上半年疫情擾動影響,尤其是上海地區(核心子公司克頓傳媒在上海),公司部分電視劇項目上線進度延后,前三季度首播5部?。╒S去年同期首播16部?。?,取證6部,其中3Q僅上線一部劇,導致收入變動幅度較大。就供給質量看,公司頭部內容輸出能力持續驗證,據骨朵數據統計,公司3Q推出的《兩個人的小森林》9月/10月分別位列全平臺網絡劇熱度榜第3名/第1名。

            版權業務保持較快發展勢頭,貢獻業績增量。公司大力推動影視數字資產運營發展,前三季度版權業務業績已與2021年全年持平,已成為公司業績增長最快的生態業務之一。受益于版權運營、國際等高毛利業務以及理財收益的提高,公司凈利潤波動幅度較收入端更為平緩。

            《萬里歸途》領跑國慶,4Q內容儲備豐富。據貓眼專業版,公司主投主控的撤僑影片《萬里歸途》以68%的票房占比領跑國慶檔,貓眼預測內地總票房將達16.07億元,豆瓣評分7.4分,票房口碑雙豐收,預計將對公司四季度業績產生較大增量。劇集方面全年排播前低后高,《我們這十年》、《三分野》、《春閨夢里人》等項目預計將于4Q確認收入。公司發布公告,擬以自有資金0.8-1.2億元回購股票用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃,彰顯對業務發展信心。

            盈利預測:我們預計公司22-24年歸母凈利潤分別為4.34/5.16/6.04億元,YoY+8.5%/+18.7%/+17.1%,維持“買入”評級。

            風險提示:政策監管風險,市場競爭加劇風險,明星藝人失德風險

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