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          光大證券-醫藥行業生命科學領域產業鏈系列報告之二:臨床質譜,蟄伏蓄力,以待花開-221023

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          日期:2022-10-23 23:47:11 研報出處:光大證券
          行業名稱:醫藥行業
          研報欄目:行業分析 林小偉,殷中樞,楊紹輝  (PDF) 95 頁 5,271 KB 分享者:cai****88 推薦評級:增持
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          研究報告內容
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            質譜應用廣泛成長性高,但長期為國外巨頭壟斷。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】質譜儀作為高端的檢測儀器,在環境監測、食品安全、工業過程分析等領域有著廣泛的應用,同時這些下游應用需求帶動上游質譜儀市場迅速成長,2020年中國質譜儀市場規模達142.2億元,2015~2020年年復合增長率高達19.44%。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)在精準醫學發展的大趨勢下,質譜檢驗以其高通量、高靈敏度、高精度、高效率等諸多優勢,在臨床診斷中發揮著越來越重要的作用,但目前國內的市場被賽默飛、安捷倫等國外巨頭壟斷,2020年我國進口質譜儀商品規模為105.3億元,國外廠商在中國質譜儀市場占有率為74.05%,但隨著以譜育科技、禾信儀器為代表的一批國內企業在質譜儀產品性能上達到國際水平,再加上產品本土化的優勢和政策扶持,質譜儀的國產替代進程有望全面提速。

            政策與資本驅動質譜儀國產化替代加速。中美貿易沖突以來,進口質譜儀的技術限制風險加大,國家陸續出臺多項政策支持高端科學儀器的國產化,國內企業不斷加大研發投入,同時,資本市場的青睞促使一批新興企業涌入臨床質譜領域,2021年有10家臨床質譜公司完成11筆融資,政策與資本驅動質譜儀的國產化進程。根據海關進口數據,我國質譜儀的進口依賴度由2014年的94.7%降至2020年的74.05%,根據我們的樣本統計數據,2019-2021年國產質譜儀占公立醫療機構臨床質譜儀采購量比重分別為10.17%、14.89%和29.13%,國產替代呈現加速趨勢。

            臨床質譜應用空間廣泛,開啟百億級藍海市場。根據前瞻產業信息網數據,2019年美國醫學檢驗市場中臨床質譜檢驗占比達15%,而我國只有1%左右。目前,臨床質譜在新生兒早篩、維生素D檢測、微生物檢測等領域應用較為成熟,有望率先迎來快速增長,而在治療藥物監測、類固醇激素檢測、腫瘤標準物檢測、毒物檢測、微量元素檢測、核酸檢測、蛋白質組學等領域有著廣泛應用,遠期成長空間巨大,我們預測在中性預期下,2025年中國臨床質譜檢驗市場將達到154.62億元。其中新生兒早篩、維生素D檢測、微生物檢測的市場空間分別為19.50億元、40.95億元、38.03億元。

            投資建議:隨著政策支持和技術的成熟,臨床質譜上中下游市場都將迎來跨越式增長,自主研發能力及提供一體化解決方案的能力成為重中之重。我們重點推薦質譜研發實力強,掌握核心零部件工藝的聚光科技(譜育科技)、禾信儀器,以及深耕微生物質譜的安圖生物。同時建議積極關注國內臨床質譜檢驗的迪安診斷(凱萊譜)、金域醫學等,以及從IVD檢測領域開始積極布局上游儀器試劑的潤達醫療(潤達榕嘉)。

            風險分析:零部件供應鏈風險,產品研發失敗風險,政策變動風險,質譜檢驗市場發展不及預期的風險。

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