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          天風證券-怡合達-301029-問卷分析:從54份下游采購問卷中理解怡合達的競爭力和市場空間-221025

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          日期:2022-10-25 09:54:05 研報出處:天風證券
          股票名稱:怡合達 股票代碼:301029
          研報欄目:公司調研 李魯靖,朱曄  (PDF) 14 頁 401 KB 分享者:tao****21
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          研究報告內容
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            本周專題:怡合達問卷分析:從54份下游采購問卷中理解怡合達的競爭力和市場空間

            受訪人群:此次怡合達調查問卷的受訪者主要從事機器人/機床行業,占比59.26%;來自3C/手機、鋰電/光伏/其他專用設備公司、其他行業的受訪者占比分別為3.7%、9.26%、27.78%。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】受訪者職位為采購員、工程師、其他(銷售等)的占比分別為24.07%、35.19%、40.74%。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)

            如何看待市場空間:1)FA自動化零部件供應商的商業模式已得到廣泛認同:74%受訪者接觸過怡合達/米思米等FA供應商,19%聽說過未進行購買,僅有7%未聽說過;2)對FA定制化需求非常高:22%受訪者對于怡合達有經常性的定制化服務,僅有37%按照目錄進行選型;3)目前提供的品種數量占比仍較少,未來有較大提升空間:①19%的受訪者認為FA目前對所在公司可以提供的sku數量在5%以下,31.5%認為在5-10%,11%認為在20%以上,目前供應占比仍然較低;②針對FA供應商難以替代的競爭對手(品牌方、一級供應商等),33%的受訪者認為公司在這些地方的采購占比僅有10%以下,26%為10-20%;③33.33%的受訪者認為,對于有定制化需求、種類多但是單SKU數量少以及對交期要求高的這三類零件,公司都會選擇使用米思米/怡合達等FA工廠產品,而非經銷商/品牌方/五金店的產品,并且有將近50%的受訪者希望未來FA工廠供應占比可以提升至20-50%;④18.5%的受訪者認為FA在中國的市場空間在千億以上,13%認為在500億以上,44%認為在100-500億。

            如何看待公司競爭力:1)公司商業模式具備核心壁壘,MRO等供應商較難打入:50%以上的受訪者認為目前MRO模式的供應商很難對FA進行替代,僅有22%認為有一定可能;2)怡合達產品和米思米相比差異已較小,相比其他FA廠商具備較強優勢:37%受訪者認為怡合達產品返修率很低,與米思米一致,24%認為比米思米略高低于其他FA廠商,同時有46%的受訪者認為怡合達的產品和米思米相比沒有太大差距;3)未來怡合達仍有較大提升空間:27%受訪者認為怡合達還可以對SKU數量進行提升,35%認為可以增加組合件的加工能力,同時有13%的受訪者認為怡合達在產品份額和種類上均有較大提升空間。

            風險提示:模式創新風險、新產品開發風險、市場競爭風險、新冠疫情引致的經營風險、調研樣本有限不代表行業全貌等。

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