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          國投安信期貨-股指周報:外部匯市、債市施壓, A股流動性壓力下走勢偏弱-221024

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          日期:2022-10-25 09:10:32 研報出處:國投安信期貨
          研報欄目:股指期貨 郁泓佳  (PDF) 10 頁 4,599 KB 分享者:黃**生
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          研究報告內容
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            ●行情回顧:上周在寬基指數層面來看整體跌多漲少,僅中小盤指數上漲,上證50繼續領聯。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】從風格指數來看,上周盤面成長延續偏強,消費風格回踩。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)期指基差走勢方面: IF貼水走闊,IH升水收斂部分合約轉為貼水,IC、|M基差相對穩定。從期指比價方西未看近期1H/1C與IH/IM比價持續回落。從資全面未看,美元指數上周回調近1.3%,與此同時人民幣仍貶值近1%。貶值壓力下北上資金上周累計凈流出近300億元,10日均值同步國落接近年內低點:融資余額周內回升后回落,內外資金面情踏出現分歧仍在,外資整體情緒偏悲觀。

            ●大類資產:美元指數出現回落, MSCI全球主要股票指數上周分化,發達市場和歐洲市場多數上漲:亞太和新興市場多數收跌。進入10月份之后,全球市場主要關注的是對于債匯市場的沖擊如何進行一定的政策干預。上周英國首相的辭職和英國債市出現一些平穩的信號,隨后周五美聯儲通訊.社釋放了12月份加息幅度可能降低的信號,于此同時日本央行再度出手干預匯率,日元出現小幅升值,在美英這樣的政策信號釋放后,風險資產尤其是歐美股指受到了一定的提振。

            ●驅動因素:上周國內監管部門政策活躍且密集:一方面下調轉融資費率40個基點:另一方面亦有允許少量涉房業務、但不以房地產為主業企業在A股融資的政策出臺:另外兩融歷史上第7次正式大擴容本周一起實施:同時為進一步提高外資投資A股便利性,證監會正研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策。整體未看,國內啟動了積極政策應對,試圖在海外市場的壓力下進行一定的對沖,維護近兩周形成的從抵抗式下跌到筑底修復的特征,這也相對有利于成長風格。后續來看,在日本央行干預匯率的背景下,如果美債收益李的壓力能夠緩解,驅動美元兌人民幣相對穩定,那么將利好于市場的修復。但如果人民幣兌美元不能有效企穩,那么日本央行的匯率干預會給A股帶來壓力。

            ●展望未來:面對債市、匯市方面的壓力海外歐、美、日均顯現出一些積極應對的跡象,不過在信號明朗前,對于觸底反彈應保持耐心,在國內積極政策催化下,近期A股市場的結構特點或仍偏成長風格。

            

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