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          中航證券-先進制造行業周報:小米人形機器人發布加速產業應用,國內供應鏈迎重要發展機遇-220813

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          日期:2022-08-14 13:38:00 研報出處:中航證券
          行業名稱:先進制造行業
          研報欄目:行業分析 鄒潤芳,盧正羽  (PDF) 12 頁 1,010 KB 分享者:bea****ar 推薦評級:增持
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          研究報告內容
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            重點推薦:金辰股份、雙良節能、高測股份、宇晶股份、綠的諧波、天準科技、東威科技

            核心個股組合:協鑫能科、雙良節能、西子潔能、聯贏激光、奧特維、羅博特科、高測股份、宇晶股份、百利科技、至純科技、先導智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、邁為股份、捷佳偉創、金辰股份、航錦科技、禾望電氣、華自科技、科威爾、綠的諧波、埃斯頓

            本周專題研究:8月11日晚,小米發布首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne,接力特斯拉“擎天柱”,表明業界對智能機器人發展趨勢的看好,加速智能機器人進入應用新時代。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】人形仿生機器人是技術集成度最高、難度最大的智能機器人,而降本是其實現商業化量產的重要途經,類比新能源車的降本量產路徑,國內供應商有望憑借成本優勢快速切入人形機器人零部件+本體制造的環節,加速關鍵技術國產替代進程,完善相關產業鏈布局。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)機器代人大趨勢下,關注自動化領域相關投資機會。1)關注在上游核心零部件領域取得技術突破、實現國產替代的廠商:綠的諧波、雙環傳動、匯川技術、中大力德。2)中、下游,“核心零部件生產+本體生產+系統集成”的全產業鏈模式的廠商將會獲得優勢競爭地位,建議關注:埃斯頓。3)為工業設備裝上“眼睛”、專注視覺核心技術的廠商:奧普特、天準科技。

            重點跟蹤行業:

            鋰電設備,全球產能周期共振,預計21-25年年均需求超千億,國內設備公司優勢明顯,全面看好具備技術、產品和規模優勢的一二線龍頭;

            光伏設備,設備迭代升級推動產業鏈降本,HJT滲透率快速提升,同時光伏原材料價格下降有望刺激下游需求,看好電池片、組件設備龍頭;

            換電,2025年換電站運營空間有望達到1357.55億元,換電站運營是換電領域市場空間最大的環節,看好換電站運營企業;

            儲能,儲能是構建新型電網的必備基礎,政策利好落地,發電、用戶側推動行業景氣度提升,看好電池、逆變器、集成等環節龍頭公司;

            半導體設備,預計2030年行業需求達1400億美元,中國大陸占比提高但國產化率仍低,看好平臺型公司和國產替代有望快速突破的環節;

            自動化,下游應用領域廣泛的工業耗材,市場規模在400億左右,預計2026年達557億元,看好受益于集中度提高和進口替代的行業龍頭;

            氫能源,綠氫符合碳中和要求,光伏和風電快速發展為光伏制氫和風電制氫奠定基礎,看好具備綠氫產業鏈一體化優勢的龍頭公司;

            工程機械,強者恒強,建議關注行業龍頭,看好具備產品、規模和成本優勢的整機和零部件公司。

            風險提示

            新技術開發不及預期

            海外市場拓展不及預期

            海外復蘇不及預期、國內需求不及預期

            原材料價格波動

            零部件供應受阻

            產品和技術迭代升級不及預期

            客戶擴產不及預期

            HJT技術進展不及預期。

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