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銀河證券-每日晨報-221025

日期：2022-10-25 10:21:14 研報出處：銀河證券

研報欄目：晨會早刊丁文

(PDF) 11 頁 462 KB 分享者：jsjw******230

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研究報告內容

　　策略：“二十大”已勝利閉幕，未來，將面臨新的發展機遇，對科技創新、信息安全、高端設備制造等具有里程碑式的意義，尤其是國產替代科技創新，將努力解決“卡脖子”的關鍵技術問題，并對信息安全提出了新的要求。綜合研判，未來相對收益機會在以下幾個板塊或主題：（1）國產替代科技創新（電子、計算機、通信等）；（2）消費（食品飲料、生物醫藥等）；（3）上游能源與化工；（4）非銀金融（證券）；（5）平臺經濟；（6）信息安全、信創領域。

　　固收：中國市場的判斷：總量風險、結構機會，債市仍優。經濟體現韌性，制造業和基建表現較好，但外圍衰退風險加大，總需求萎縮導致外貿下行壓力加大，房地產仍疲弱。后續外需下行壓力加大可能會對制造業產生拖累，但結構性機會值得關注。外圍總需求萎縮與中國出口替代及政策發力下的結構性需求增長意味著總量風險、結構機會，債市仍優。但若美聯儲預期引導邊際有所改善，全球市場風險偏好將有所回暖，股市會有階段性機會。

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