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          太平洋證券-鈉離子電池行業深度研究報告:鈉電池從0到1征程開啟,推動電池空間第三次躍遷-221010

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          日期:2022-10-10 11:19:39 研報出處:太平洋證券
          行業名稱:鈉離子電池行業
          研報欄目:行業分析 劉強,張方一  (PDF) 35 頁 1,360 KB 分享者:hu***i
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          研究報告內容
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            1.從本質上看,鈉離子電池具備性能和成本優勢,適用于儲能、A00、兩輪車等場景。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】

            性能方面,鈉離子電池具備更優的安全性、放電性和工作溫度區間。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)成本方面,由于鈉資源儲備豐富,正極上游材料價格低廉且穩定,以及鈉離子電池正負極集流體均可使用價格便宜的鋁箔,鈉離子電池具備顯著的成本優勢。性能和成本的雙重優勢使鈉電池貼合儲能、A00、兩輪車等對能量密度要求較低且價格敏感的場景。

            2.從空間上看,電池第三次躍遷已經開始(儲能市場高增+兩輪車升級趨勢),鈉電池未來發展空間廣闊。

            儲能方面,我們預計未來表前側儲能和用戶側儲能市場景氣度將迅速增長,到2025年儲能市場新增裝機量預計將超300GWh。鈉離子電池成本下降空間大,使其有望顯著改善大儲能的收益率,并在大儲能領域快速滲透。我們預計2025年,中性/樂觀情況下,鈉電池在儲能領域的滲透率有望提升至6%/13%,在兩輪電動車領域滲透率有望提升至20%/40%,預計全球鈉電池總需求量有望超過30/70GWh。

            3.從產業鏈看,鈉電池各環節加速落地,從0到1的過程加快推進。

            目前鈉電池暫無大批商業化應用,但由于有鋰電池成熟產業鏈為基礎,鈉電池從0到1的過程將加快推進。2022年三季度中科海納和華陽股份GWh級別產能已經實現投產,新興企業維科技術、傳藝科技等+鋰電企業寧德時代、多氟多等有望2023年實現GWh級的產能投產,正極、負極、電解液等鈉電池材料產能也有望于2023年集中投產,鈉電池產業化元年已經開啟。

            4.重視鈉電池中長期機會,從彈性、確定性、主產業鏈三個維度看未來投資趨勢:

            1)從彈性角度看,電池、正極、負極等環節面臨變革性機會,新公司進入有望改變競爭格局:傳藝科技、維科技術等電池新公司,美聯新材、華陽股份等正負極新公司受益。2)從確定性角度看,鋁箔等環節需求量具有倍增效應(正負極都用鋁箔):鼎勝新材、萬順新材等受益。3)從主產業鏈看,鋰電池產業鏈創新型公司有望拓展較好第二增長曲線,受益標的包括:容百科技、振華新材、當升科技、貝特瑞、杉杉股份等正負極公司;寧德時代、鵬輝能源、派能科技等電池公司;多氟多、天賜材料、永太科技等電解液產業鏈公司;恩捷股份、星源材質、中材科技等隔膜公司。

            5.風險提示:技術進步不及預期、下游需求不及預期、市場競爭加劇。

            

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