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          浙商證券-汽車行業深度報告:“蒙特雷”產業鏈全梳理-221023

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          日期:2022-10-24 15:35:15 研報出處:浙商證券
          行業名稱:汽車行業
          研報欄目:行業分析 施毅  (PDF) 19 頁 2,375 KB 分享者:a65****03 推薦評級:看好
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          研究報告內容
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            保供+需求擴張引起海外建廠需求

            美國電動化產生了配套供應鏈擴張的需求,特斯拉、福特、Rivian、Lucid等車企產能擴張,例如特斯拉德州工廠當前產能近2000輛/周,未來Model Y單一車型的規劃年產能達50萬輛,Cybertruck計劃2023年交付生產。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】同時通脹削減法案的推出向中國零部件企業發出了在海外建廠的“信號彈”。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)

            墨西哥汽車是美國汽車生產的“后花園”,在墨西哥建廠具有天然優勢

            墨西哥汽車產業鏈成熟,且主要用于出口美國。據AMIA數據,墨西哥為全球第七大汽車生產地,第五大零部件生產國,汽車行業在FDI中占比近20%。同時,墨西哥建廠兼具成本端的性價比,相比于美國,墨西哥生產的工人成本可以降低超30%;相比于歐洲,墨西哥電價較為穩定。

            蒙特雷與三大工業區接壤,距離德州奧斯丁618公里

            墨西哥汽車相關產業主要分布在五大地區,其中新萊昂州-蒙特雷(Nuevo LeonMonterrey)、普埃布拉州(Puebla)以及El Bajío工業區的第一產業為汽車。在汽車產業上,蒙特雷擁有50個主要工業園區,分布在五個工業區;在地理位置上,新萊昂州與德州相連,蒙特雷距離特斯拉德州工廠618公里,且與其他三大汽車工業區接壤。

            特斯拉國內產業鏈配套率達95%,有望在北美復制中共供應鏈

            特斯拉中國產能快速爬坡,在三年內年產能從15萬輛提升至100萬輛,中國供應商憑借著強響應能力、強開發能力,特斯拉中國國產化率達95%,我們認為在墨西哥有望復刻中國產業鏈。

            風險提示

            海外建廠推進情況不及預期;海外地緣因素影響產銷等。

            投資建議

            蒙特雷是墨西哥的第三大城市,兼具產業鏈及距離優勢,公告信息顯示已在MTL(蒙特雷)布局公司如下:拓普集團、金力永磁、三花智控(家電組)、立中集團、東山精密、祥鑫科技、岱美股份、銀輪股份,主要針對新能源汽車及機器人產業鏈。

            重點推薦拓普集團、重點關注金力永磁、三花智控(家電組)、立中集團、東山精密、祥鑫科技、岱美股份、銀輪股份

            

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